Pred davnimi časi so živele tri sestre. Starejši sestri sta bili do mlajše sestre hudobni, saj sta ji dajali vedno težje in težje naloge.

Mlajša sestra je vse naloge uspešno rešila. Nekega jutra je mlajša sestra pred vhodom videla skrinjico. Odprla jo je in slišala je čudne zvoke. Skrinjico je zaprla in si jo odnesla v svojo sobo. Vsak večer je poslušala in ugotovila, da je skrinjica pojoča.

Neko noč mlajša sestra ni mogla spati. Takrat je gledala skozi okno in videla nevihtno noč. Po nekaj urah gledanja nevihte je zaspala.

Drugo jutro je odšla v mesto. V mestu je videla mladega, lepega princa. Takoj se je zaljubila vanj. Ko je prišla domov, je morala spet delati. Tisto popoldne se je odšla v gozd sprehajat in starejši sestri sta jo zasledovali. A je nista mogli dolgo zasledovati, saj je naju padla smreka in sta umrli. Mlajša sestra pa je ugotovila, da to pojočo skrinjico nadzoruje zmaj. Počasi sta postala prijatelja.

Ko je prišla mlajša sestra v mesto, jo je princ povabil v grad. Tam sta se po nekaj dneh poročila. Princesa je princu povedala za zmaja. Skupaj sta odšla do njega in ga nahranila.

Skupaj so srečno živeli do konca svojih dni. Mogoče živijo še danes.